Вогнали в краску

Олейник И. Вогнали в краску // Бизнес . 2001 . 5 марта 2001 (№ 10) . С. 58-59

ТОРГОВЫЙ ОБЗОР

Товары, реализуемые на рынке, ? лакокрасочная продукция.

Годовой объем продаж ? в розничной сети ? более 40 тыс.т, около $75 млн в розничных ценах.

Количество операторов ? отечественных производителей ? более 40. Крупных оптовиков-импортеров ? более 20, средних ? более 200.

Доля импортной и отечественной продукции - в розничной сети: 90% ? импорт, 10% ? отечественная продукция (в физическом выражении, по оценкам торговцев).

Структура продаж - водоэмульсионные краски ? 60-65%, эмали и масляные краски ? 20-25%, лаки ? 15-20% (в физическом выражении).

ОБЪЕМ РЫНКА

В 2000 году лаки и краски для большинства торговцев продолжали оставаться одними из наиболее привлекательных отделочных материалов. По оценкам маркетологов ряда украинских компаний, торгующих стройматериалами, Украина самостоятельно удовлетворяет свои потребности в лакокрасочной продукции примерно на 75% и лишь четверть товара ввозит из-за рубежа (см. обзор малотоннажной химии в БИЗНЕСе №7 от 12.02.01 г., стр.30). Но, насколько нам известно, практически весь объем производимой в Украине краски приходится на промышленное потребление (судостроение, машиностроение, мебельная промышленность и т.д). Мы же остановимся на лакокрасочной продукции ремонтно-строительного назначения, представленной в розничной сети. В прошлом году в Украине в розничной торговой сети было продано более 40 тыс.т различных видов красок, что, по оценкам продавцов, почти на 5 тыс.т больше, чем в 1999 году. По мнению продавцов, около 90% ассортимента красок, представленных в торговых точках Украины, ? иностранного производства и лишь 10% ? отечественного.

РАЗВИТИЕ РЫНКА

Пик продаж импортных красок пришелся на 1997-1998 годы. Но уже в начале 1999 года поток импорта сократился примерно на 20% по сравнению с 1998 годом. Самыми популярными импортными красками в то время были "Донские краски" (Россия), "Снежка" (Польша), продукция белорусского завода "Лакокраска" и некоторые другие. В 2000 году импорт сократился по сравнению с 1999 годом еще примерно на 15%, хотя общий объем рынка (в денежном выражении) при этом не уменьшился. Специалисты объясняют этот факт тем, что более активно, чем в 1999 году, в страну стали импортироваться дорогостоящие высококачественные краски, производство которых в Украине еще не налажено.

В то же время в прошлом году практически исчезла с прилавков и лотков лакокрасочная продукция производства стран СНГ. Наиболее активно в прошлом году ввозились в Украину краски из Германии, Польши, Чехии и др. стран. Всего на украинском рынке "красуется" более 20 иностранных производителей. Они считают Украину довольно лакомым кусочком, ведь только киевская розничная сеть потребляет несколько тысяч тонн красок в год. Не случайно некоторые иностранные производители уже открыли свое производство в Украине.

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

Судя по активности импортеров, нельзя сказать, что они испытывают жесткий прессинг со стороны государства. Ставки пошлин на краски, растворимые на водной основе (код ТН ВЭД 3209), до января 2000 года составляли 10% ? льготная и 10% ? полная. 15 января 2000 года постановлением Кабинета министров Украины №40 "О внесении изменений в ставки таможенных пошлин на отдельные виды товаров" в ставки пошлин были внесены изменения: льготная ставка снизилась до 5%, а полная ? возросла до 40%. Но так как большинство импортеров работает по льготной ставке, их особенно не волновала 40%-ная полная ставка. Однако постановлением Кабмина №16 от 12 января 2001 года прошлогоднее постановление №40 было отменено. Теперь популярные на украинском рынке вододисперсионные краски (код ТН ВЭД 3209) будут растамаживаться по льготной ставке 0% (полная ставка опять снизилась до 10%). В связи с этим торговцы прогнозируют снижение цен на "водоэмульсионку" примерно на 4-5% (при условии умеренных темпов инфляции). Хотя велика вероятность, что продавцы не будут снижать цену, оставив появившуюся дельту на собственные нужды. Все зависит от стратегии отдельно взятой фирмы.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ И ЦЕНЫ

Лакокрасочную продукцию, представленную сегодня в розничной сети, условно можно разделить на три вида: алкидные краски (эмали серии ПФ, масляные краски), вододисперсионные (более употребляемое название ? водоэмульсионные) и лаки (те же краски, не содержащие пигмента). В свою очередь в каждом из этих видов товар делится на дешевый, по средней цене и дорогой. Продавцы красок утверждают, что продукция большинства торговых марок представлена в различных ценовых группах. Поэтому делить марки на дешевые и дорогие ? не очень корректно. В целом же, наиболее известны на украинском рынке краски голландского концерна Akzo nobel (торговые марки Sadolin, Pinotex, Casco, Synteco), Tkkurila (Финляндия), Caparol (Германия), Landora, Bekers (обе - Швеция), Viva color (Эстония), Clasurit (Германия), Marshal (Турция), Dufa, Jobi (Германия), SPS (Голландия), SICO (Канада), MIPA (Германия), "Снежка" (Польша, Украина), отечественная продукция компаний "Лакма", "Янтарь", "Лелека-колор" и Днепропетровского лакокрасочного завода. Пополняют эту компанию краски различных производителей из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Болгарии.

Торговцы утверждают, что универсальная краска "для всего" остается в прошлом. Сегодня потребитель предпочитает покупать конкретный вид краски для конкретных целей. По оценкам продавцов, самыми "тяговыми" товарами в прошлом году были водоэмульсионные и масляные краски.

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ. Как говорят импортеры, в мировом производстве лакокрасочных материалов "водоэмульсионка" составляет 60-80%. На украинском рынке в 2000 году, по обобщенным данным ряда крупных торговцев, таких красок было продано более 25 тыс.т примерно на $45 млн. В основном это была продукция зарубежных производителей. По оценкам "красочных" маркетологов, продажи данной категории красок будут уверенно расти. Хотя спрос на "водоэмульсионку" разнится в зависимости от региона. В прошлом году на ура вододисперсионные краски шли прежде всего в крупных населенных пунктах.

Конкуренция на рынке водоэмуль-сионных красок растет, и по сравнению с 1999 годом они подешевели примерно на 10-15%. Кроме того, некоторые иностранные компании открыли в Украине свое производство. Например^теперь краски под марками "Снежка" и " Иоби" производятся в Украине. В итоге, украинская "Снежка" на 12-18% дешевле польской.



МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ И ЭМАЛИ. ЛАКИ. Всего в прошлом году, по оценкам операторов, было продано около 10 тыс.т масляных красок примерно на 20 млн. Эту продукцию предпочитают в основном провинциальные потребители.Такое расхождение вкусов, по мнению торговцев, вполне объяснимо. Отечественная - "масляно-эмальная" краска (а именно на узкой группе красок специализируется украинский производитель) несколько дешевле импортной "водо-эмульсионки". К тому же к ней украинский потребитель привык. В Европе, как нам поведали импортеры, уже в 80-х годах производство эмалей было запрещено, а о масляных красках, кажется, забыли вообще.

Из алкидных эмалей в 2000 году наибольшим спросом пользовались эмали для окон и батарей. Западные регионы, где традиционно в быту используется много древесины, отдавали предпочтение краскам с деревозащитными добавками, различным эмалям и лакам. Торговцы отметили снижение спроса на краску для окон в крупных областных центрах, объясняя это все более активным применением в строительстве металлопластиковых окон.

В 2000 году различных лаков было продано более чем на $10 млн (около 5 тыс.т). В отличие от 1998-1999 годов, потребители стали активнее приобретать лаки на водной основе.

На протяжении последних двух лет цены на масляные краски и лаки остаются практически неизменными.

Торговцы утверждают, что универсальная краска "для всего" остается в прошлом. Сегодня потребитель предпочитает покупать конкретный вид краски для конкретных целей.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРОДАВЦЫ

Валерий ПОПОВИЧ, генеральный директор торгово-промышленной группы ?Будмакс? (оптово-розничная торговля стройматериалами; г.Киев)

Сегодня производством лакокрасочной продукции в Украине занимается около 40 больших и малых предприятий. На долю 15 крупнейших приходится 77% валового украинского производства. Однако эта цифра вовсе не свидетельствует о насыщенности украинского рынка отечественным товаром. К тому же в 2000 году заметно снизили объем выпускаемой продукции "красочные" гиганты ? "Вист-колор", Львовский лакокрасочный завод, "Химрезерв". Небольшие украинские предприятия, активно предлагавшие в прошлом году свою продукцию, к сожалению, не всегда могут похвалиться высоким качеством. ПОТРЕБИТЕЛЬ ВСЕ ЧАЩЕ УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО ИМПОРТНЫЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫ. По нашим наблюдениям, строительные фирмы, специализирующиеся на коттеджном и индивидуальном строительстве (а это около 35% общего количества потребителей), в большинстве случаев приобретают недорогую импортную краску. И лишь изредка отдают предпочтение отечественной. Такие же "вкусы" и у частных лиц (примерно 15% общего количества потребителей).



Сергей ДРАЧЕНКО, коммерческий директор фирмы "Кредо" (оптовик, специализирующийся на отечественном товаре; г.Киев):

? В розничной сети сегодня присутствует огромное количество импортных красок. НО ЭТО ВОВСЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ТОРГОВЦАМ НЕВЫГОДНО РАБОТАТЬ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ТОВАРОМ. Например, мы сотрудничаем с ведущими отечественными производителями лакокрасочной продукции. И в прошлом году продали отечественного товара на 30 млн грн. (как промышленной, так и мелкой фасовки). К сожалению, некоторые мелкие компании выпускают подделки под продукцию известных украинских "краскотеров", после чего потребитель считает, что весь отечественный товар ? низкого качества. Как правило, такая фальшивка продается на хозяйственных рынках. Поэтому крупные торговцы всерьез задумываются над созданием специализированных супермаркетов, где продавалась бы действительно качественная продукция. Думаю, в скором времени такие торговые центры появятся. И не с помощью иностранных инвесторов, а отечественных производителей. Например, ЗАО "Лакма" всерьез работает над программой открытия сети супермаркетов.



Андрей ЧЕРНИЛОВСКИЙ, руководитель по маркетингу и продаже компании ?Йоби? (производитель и поставщик лакокрасочной продукции Jobi GmbH; г.Киев)

В последнее время украинский потребитель все чаще отдает предпочтение вододисперсионным краскам. По-моему, это обусловлено не только модой на определенный вид отделочного материала, но и экологической чистотой продукта. В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ ЭТО ПРИВЕЛО К РЕЗКОМУ УМЕНЬШЕНИЮ СПРОСА НА КРАСКИ, В КОТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА. Безусловно, в нашей стране частные лица, ограниченные в средствах, при покупке красок в первую очередь интересуются стоимостью товара. Но уже потребители со средним уровнем доходов и выше обращают внимание на экологические характеристики.



СБЫТ

ОПТ. Лакокрасочный товар для ремонтно-строительных нужд приходит к конечному потребителю несколькими путями.

1. Производитель (как зарубежный, так и отечественный) ? оптовик (импортер) ? дилеры ? розничная торговля. Это наиболее часто применяемая схема Через магазины и хозяйственные рынки реализуется примерно 65% лаков и красок.

2. Производитель ? конечный потребитель. В основном это строительные компании, приобретающие товар оптом. Таким путем уходит почти 25% продукции.

3. Производитель ? фирменная торговая точка. По оценкам специалистов,через фирменную торговлю реализуется не более 10% красок.

Крупные оптовики, по нашим оценкам, ежегодно поставляют на рынок более 1 тыс.т. Таких импортеров на украинском рынке лаков и красок насчитывается не более 20. Как правило, они специализируются на продукции одной торговой марки и имеют сеть, состоящую из 10-15 дилеров. Скидки для дилеров у оптовиков ? не более 12%. Естественно, учитываются сроки оплаты, объем партии и пр.

ОПТОВИКИ-ДИЛЕРЫ. По оценкам импортеров, в Украине работает более 200 компаний, которые "дилерствуют" у крупных импортеров (что, впрочем, не мешает им самостоятельно ввозить сравнительно небольшие объемы ? до 100 т в год). Многие дилеры стараются расширить свой ассортимент, но "вытягивает" бизнес, как правило, продукция одного производителя. Оптовая наценка зависит от величины партии товара и колеблется в пределах 15-20%.

РОЗНИЦА. В рознице лакокрасочная продукция представлена главным образом в магазинах (через них реализуется до 40% товара) и на хозяйственных рынках (более 60%) По оценкам торговцев, хозяйственные рынки ? наиболее удачные точки для реализации недорогих красок. На лотках зачастую представлена продукция пяти-семи производителей. "Навар" лоточника на банке краски, как правило, не превышает 4 грн.

В хозмагах наряду с разнообразной ремонтно-строительной мелочью чаще всего выставляется лакокрасочная продукция пяти-восьми производителей. Не самый маленький столичный хозмаг может продавать красок почти на 2 тыс.грн. в месяц. В специализированном магазине (их не так много) также чаще всего представлен товар не более восьми производителей. Один производитель может полностью "оккупировать" т&#