Двигательная активность

Обзор отечественных производителей электродвигателей

Лесникова М. Двигательная активность // Бизнес . . 23 сентября 2002 (№ 39) . С. 28-29, 31

Паспорт отрасли

Отрасль ? электротехническая.

Подотрасль ? производство электрических машин и аппаратуры.

Количество производителей электродвигателей ? 15.

Совокупные производственные мощности ? 5 млн электродвигателей в год.

Коэффициент использования производственных мощностей ? 16%.

Объем производства электродвигателей в 2001 году ? 756,1 тыс.шт. на 2661,1 млн грн. в действующих оптовых ценах.

Объем производства электродвигателей за I квартал 2001 года ? 175,86 тыс.шт. на 890,4 млн грн.

Средняя рентабельность производства ? 15%.

Внешнеторговый оборот электрических машин и аппаратуры за три месяца текущего года ? $175,7 млн.

Объем импорта электротехнической продукции в 2001 году ? $717,16 млн.

Объем экспорта электротехнической продукции в 2001 году ? $465,66 млн.

Электродвигатели

О чем мы пишем.

Производство электрических двигателей относится к основной составляющей электротехнической отрасли промышленности ? производству электрических машин и аппаратуры.

По определению, электрический двигатель ? это машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Различают электродвигатели постоянного тока, основное преимущество которых заключается в возможности экономичной и плавной регулировки частоты вращения, и двигатели переменного тока. К последним относятся синхронные и асинхронные электродвигатели.

Наибольшее распространение в промышленности получили асинхронные электродвигатели. Они просты в производстве и надежны в эксплуатации. К основным недостаткам ?асинхронников? относятся: значительное потребление реактивной мощности и невозможность плавного регулирования частоты вращения (хотя сейчас делают так называемые частотные приводы, которые в Украине пока не распространены).

Применяются ?асинхронники? почти во всех отраслях промышленности: угольной, энергетической, цементной, а также в судостроении, машиностроении, нефте- и газотранспортировке. Синхронные электродвигатели используются во многих мощных электроприводах.

Инвестиции

Пока в производство электродвигателей вкладывают деньги в основном россияне и родной бюджет.

По разным оценкам, рентабельность электротехнической промышленности в странах Западной Европы достигает 80%, а в Украине ? с трудом дотягивает до 20%.

Согласно данным Госкомстата, в 2001 году в производство электрических машин и аппаратуры было инвестировано 140,3 млн грн., из этой суммы 2,2 млн грн. ? средства госбюджета. Западный инвестор пока не рискует вкладывать деньги в украинские электромеханические предприятия, зато российский ? рискует и вкладывает. В частности, именно россияне (питерская компания ?Неваэлектромаш?) стали основным учредителем ОАО ?Южэлектромаш? (г.Новая Каховка, Херсонская обл.). Другая российская компания в прошлом году приобрела крупный пакет акций ОАО ?Электромашина? (г.Харьков).

Реализация

Нужнее для страны моторы к пылесосам, вентиляторам и стиральным машинам.

В прошлом году в Украине произвели электрических машин и аппаратуры на 2661,1 млн грн. (в действующих оптовых ценах), что на 13,4% больше, чем в 2000 году.

В том же 2001 году на отечественном рынке было реализовано 703,2 тыс. отечественных же электродвигателей, что на 14,5% больше, чем в позапрошлом году. Примечательно, что наиболее ?продажными? в прошлом году были электродвигатели переменного тока (301,4 тыс.шт.) и электродвигатели малой мощности для комплектации электробытовых приборов, автоматизации и механизации (393,7 тыс.шт.).

Хуже всего в прошлом году продавались отечественные машины постоянного тока (643 шт.).

Двигатели производятся круглый год, да и реализуются, в общем, тоже на протяжении всего года. Однако, по оценкам операторов, спрос на некоторые асинхронные электродвигатели все же подвержен фактору сезонности.

В частности, осенью и зимой активнее продаются электродвигатели общепромышленного назначения (типа 2АИ80В2, 4АМА100Л2), используемые в основном для насосов, а летом ? моторы типа 2АИ90Л41, 4АМА100Л4, монтируемые в вентиляторы.

Ситуация в отрасли

После стремительного, почти десятилетнего падения объемов выпуска продукции электродвигательное производство начинает, хоть и медленно, выкарабкиваться из ямы.

Начиная с 2000 года производство электродвигателей понемногу наращивает обороты. Правда, главные потребители данной продукции ? отечественные предприятия тяжелого машиностроения ? не всегда платежеспособны. Спрос на электромоторы растет у производителей оборудования для пищевой, деревообрабатывающей, строительной промышленности, производителей насосов, компрессоров, вентиляторов.

Производственных мощностей отечественных заводов вполне хватает для ежегодного выпуска 5 млн электродвигателей. Тем не менее потенциал украинских предприятий, производящих электродвигатели, задействован лишь на 16%.

И это уже достижение. Хорошо еще, что десятилетний спад не довел ?электродвигательную? промышленность вообще до ручки. Ведь с 1990-го по 2000 год показатели отрасли достигли поразительных ?низот?. Например, в 1997-м и 1998-м вместе взятых было сделано столько же моторов, сколько в далеком 1950 году, а 1999 год был знаменателен тем, что выпуск электродвигателей тогда дошел до уровня довоенного 1940 года. Что касается выпуска врубовых электродвигателей (используемых в основном для бурового оборудования в шахтах), то с апреля 2000 года он вовсе прекратился.

Причин стремительного падения объемов производства несколько. Во-первых, после развала Союза резко сократилось, если не сошло на нет, количество государственных заказов (читай ? заказов ВПК СССР). Во-вторых, отечественные электродвигатели во многом уступали и уступают импортным аналогам (по надежности, моторесурсу...), а исправить сие положение не позволяла низкая технологическая и техническая оснащенность заводов. В-третьих, на большинстве предприятий полностью отсутствовала какая-либо маркетинговая стратегия (а зачастую не было и соответствующих подразделений). В-четвертых, гиперинфляция вымыла оборотные средства, государство почти перестало финансировать производство и научно-конструкторские разработки, а инвестиций со стороны частного капитала долгое время не было.

И все же в прошлом году в Украине было произведено 756,1 тыс. электродвигателей. По сравнению с 2000 годом их выпуск в целом увеличился на 15,7%. В частности, на 19,9% выросло производство электродвигателей малой мощности. А вот объемы выпуска двигателей во взрывозащищенном исполнении сократились на 34%.

Цены

Российские и отечественные моторы в Украине стоят примерно одинаково, и если они дорожают, то только в связи с ростом цен на комплектующие.

По данным Госкомстата, в прошлом году по сравнению с 2000 годом был отмечен незначительный (2,4%) рост отпускных цен заводов-производителей на двигатели переменного тока. Это было обусловлено не столько стремлением повысить прибыльность производства (хотя оно, стремление, пожалуй, гложет моторостроителей), сколько объективным подорожанием электроэнергии, транспортных расходов, расходных материалов (в частности, эмаль-проводов для обмотки статора, меди для контактов, электродвигательной стали, которые экспортируются в основном из России).

Сегодняшнее предложение на рынке электродвигателей очень разнообразно: начиная от дорогих немецких и итальянских моторов и заканчивая отечественными двигателями секонд-хенд. Многие дилеры путем различных взаимозачетов с предприятиями-изготовителями скупают у них двигатели, которые реализуют по ценам ниже заводских. Есть и такие молодцы, которые торгуют залежавшимися двигателями с заводских складов. Отечественные ?асинхронники? (разумеется, в зависимости от количества оборотов и мощности) общепромышленного назначения стоят от 280 грн. до 20000 грн., цены на ?движки? во взрывозащищенном исполнении в зависимости от технических характеристик колеблются в пределах 700-40000 грн. Российские электродвигатели стоят в Украине примерно столько же. А вот найти немецкий или итальянский ?асинхронник? дешевле 1500 грн. нереально. По оценкам операторов, наиболее активно сейчас продаются отечественные и российские моторы, ибо не каждый может себе позволить приобрести импортный. Зачастую отечественные потребители на имя производителя попросту не обращают внимания: их интересуют двигатель с конкретными параметрами, цена и гарантия.

Производители

Украинские производители друг с другом пока не конкурируют.

По оценкам операторов, конкуренция между отечественными производителями электромоторов сейчас довольно слабая, что обусловлено узкой специализацией украинских предприятий. Каждый завод ориентирован на выпуск определенных видов двигателей и, соответственно, находит для них ниши сбыта, не отхватывая доли рынка у коллег. Параллельное производство двигателей разных типов на одном заводе требует значительных капитальных вложений, чего у отечественного производителя пока нет. Многие заводы сегодня работают под конкретный заказ, отказавшись от серийного производства. Нет смысла наращивать объемы выпуска продукции, большая часть которой все равно не будет востребована. Пока не начали работать на полную мощность основные потребители ?движков? ? шахты, ?тяжелые? машиностроители, ? на львиную долю моторов спрос будет весьма ограниченным. Пробиться же на западные рынки отечественным электродвигателям зачастую просто невозможно ввиду тамошней жесткой конкуренции. Существенными критериями, определяющими конкурентоспособность двигателей, являются их надежность и качество. Двигатели должны отвечать всем требованиям ГОСТа и соответствовать техническим характеристикам. Для реализации на западном рынке необходим и сертификат международного стандарта качества ISO 9001.

Динамика производства некоторых видов электродвигателей